鑫管家APP介绍

鑫管家是一款面向理财师和金融从业者的智能管理工具，由鑫舟财富旗下开发，整合了财富管理、资产配置、客户服务及专业学习等功能，旨在提升理财师的工作效率和专业能力。以下是其核心特点：

智能理财工具

资产配置：根据客户风险偏好一键生成投资规划报告，支持自定义组合包管理。

产品库：提供海量金融产品数据，涵盖公募基金、期货等，支持个性化筛选。

基金转换：支持线上全流程办理基金转换业务，优化资金利用效率。

专业学习与社交

学院模块：行业大咖授课视频，帮助用户利用碎片时间学习财富管理知识。

问答社区：同业交流与专家解答平台，解决实际工作困惑。

展业支持

客户管理：一键生成客户报告，集成CRM功能。

资讯服务：实时行业动态与深度解读，增强专业谈资。

权限与安全

支持多级用户权限管理（如超管用户、划款用户），需签署协议并邮寄审核材料。

---

使用技巧

快速生成报告：在“资产配置”模块输入客户风险属性后，直接导出报告并自定义文字内容。

基金转换优化：利用“直销特殊交易”菜单办理转换，可节省50%的时间，注意确认合同条款是否支持。

权限设置：超管用户需通过【普通用户设置】→【划款用户设置】完成授权，并邮寄盖章文件。

学习资源：定期查看“学院讲堂”更新，参与线上沙龙积累行业经验。

资讯筛选：使用“鑫·资讯”栏目的搜索功能，快速定位热点事件分析。

如需进一步了解具体功能，可参考官方操作指引或联系客服。