跬步万里App介绍

跬步万里是一款专为保险行业从业人员设计的健康管理与业务拓展工具，由大庚信息科技（上海）有限公司开发。该应用整合了健康咨询、客户管理、数据分析等功能，旨在帮助保险经纪人和代理人高效展业，同时提供专业的健康服务支持。

核心功能与特色：

健康管理助手：提供定制化健康方案、健康百科知识及一键分享功能，助力用户成为客户的健康顾问。

智能客户管理：通过细分标签、实时数据跟踪和精准分析，优化客户跟进策略。

高效展业工具：

一键生成专业保险计划书，提升签单成功率。

海报与资讯一键转发至社交媒体，扩大业务影响力。

数据驱动决策：实时反馈业务数据，帮助用户调整策略。

适用人群：保险经纪人、代理人及健康管理从业者。

使用技巧：

标签分类客户：根据客户需求添加细分标签（如“健康关注”“潜在高净值”），便于精准跟进。

活用计划书模板：利用内置模板快速生成个性化计划书，节省时间并提升专业性。

定期数据复盘：每周查看“客户分析”模块，识别高潜力客户并调整沟通策略。

社交裂变获客：通过“专属链接”功能邀请客户注册，形成裂变式推广。

知识库学习：定期浏览“健康百科”和“保险资讯”，增强与客户沟通的专业性。

当前最新版本为v1.0.49（2025年3月更新），支持安卓与iOS平台。