榕数开放平台APP介绍

榕数开放平台是由泛华榕数保险销售服务有限公司开发的数字化销售管理平台，专注于为保险中介机构、销售人员及企业客户提供全链路解决方案。该APP整合了保险展业、客户管理、订单处理、数据分析等核心功能，旨在通过数字化工具提升保险销售效率和服务质量。

核心功能

展业支持：提供在线计划书制作、保费试算、核保、投保等功能，支持多款保险产品对比和智能推荐。

客户管理：标准化客户信息管理，历史投保数据自动关联，支持客户分层与精准营销。

订单中心：统一管理经代、网销、团险订单，支持状态分类查看及后续跟进操作。

OMO运营服务：内置工单系统和帮助中心，快速响应销售人员的业务问题。

营销工具：提供朋友圈助手、展业海报、热点视频等素材库，助力客户经营。

平台优势

精细化权限管理：支持多维度数据权限和按钮级控制。

业财一体化：自动生成财务单据，实现业务与财务数据同步。

移动协同：展业端与核心系统数据实时互通，减少重复录入。

---

使用技巧

高效展业：

利用“产品对比”功能快速筛选适合客户需求的产品，结合利益演示提升说服力。

通过“朋友圈助手”定期发布专业内容，树立个人品牌形象。

客户维护：

在“客户管理”中标记客户偏好，定期推送相关产品或资讯。

使用“工单系统”反馈复杂问题，追踪解决进度。

数据分析：

定期查看“继续率计算”和佣金数据，优化销售策略。

关注首页活动推广和热销产品，及时调整展业方向。

团队协作：

通过权限设置分配内勤与销售人员的操作范围，避免数据混乱。

利用“版本回溯”功能恢复误操作，保障业务连续性。

如需进一步了解功能细节，可访问（注：实际官网链接需替换）或联系客服。