掌上职场APP官方版介绍

掌上职场APP是由微易保险经纪有限公司开发的数字化职场工具，专为保险行业从业者设计，整合了客户经营、展业销售、培训管理、在线出单等全流程服务。其核心目标是赋能保险代理人和机构，通过科技手段提升效率、降低运营成本，同时增强客户服务的专业性和温度。

核心功能亮点

同屏计划书：支持远程讲解保险产品，通过音视频同步技术实现代理人与客户实时互动，覆盖4000+款产品，大幅提升签单效率。

保单年检：利用OCR和NLP技术快速扫描保单，识别准确率达87%，自动生成专业报告，帮助代理人高效梳理客户保障。

客户经营助手：提供海量保险资讯和图文内容，一键转发至私域（如微信朋友圈），助力代理人打造专业形象并增强客户黏性。

在线培训与团队管理：包含直播课程、考试模块及团队群聊功能，支持代理人技能提升和团队协作。

方案对比与智能推荐：基于大数据分析，快速对比不同保险产品的责任差异，辅助定制个性化方案。

使用技巧

高效利用同屏计划书：

生成计划书后，优先通过链接邀请客户进入同屏模式，使用画笔工具标注重点，增强讲解效果。

私域经营策略：

每日定时转发“客户经营助手”推荐的健康养生或亲子教育内容，保持客户互动频率。

保单年检快速操作：

拍照上传保单时确保光线充足，系统识别后手动核对关键信息（如保额、受益人），再生成报告。

培训与团队协作：

参与“训练营”直播课程后，利用新增的考试模块巩固知识，并通过团队群聊分享学习笔记。

数据复盘优化展业：

定期查看“运营管理”模块的客户跟进数据，分析高转化场景并调整服务策略。

掌上职场APP持续迭代更新，建议关注官方通知以获取最新功能。如需下载，可访问或各大应用市场。