太好创掌上签约(CRM2.0) 介绍

太好创掌上签约(CRM2.0)是太平洋保险专为保险代理人打造的移动展业工具，集客户管理、线上签约、业务办理于一体，助力保险人员高效开展业务。该APP整合车险、非车险及个信保产品，提供从销售到客户维护的全流程支持，同时具备培训学习、团队管理等功能，实现一站式数字化展业。

核心功能

线上签约：支持车险理赔、续保、退保等业务全流程电子化操作，签约便捷且当天可入职。

客户管理：专属客户池记录跟进动态，360°视图分析客户需求，提升转化率。

培训中心：内置“宅猫学院”提供图文/视频学习材料，帮助代理人快速掌握产品知识。

团队协作：多角色权限控制，清晰划分业务职责，支持增员与团队业绩追踪。

佣金提现：收益透明化，极速到账，激励代理人高效展业。

使用技巧

快速签约：提前录入客户基本信息，利用电子签署功能缩短流程，避免重复填写。

客户分类：根据保单状态（如待续保、新客户）标签化管理，定期推送个性化服务。

自动化提醒：设置续保或跟进提醒，避免遗漏关键节点，提升客户粘性。

微店分享：登录后直接开通个人微店，通过微信分享投保链接，扩大获客渠道。

数据同步：实时更新客户动态至团队共享池，协同处理复杂业务。

学习优化：定期查看“宅猫学院”更新内容，掌握新产品卖点与话术。

通过灵活运用这些功能与技巧，代理人可显著提升工作效率与客户满意度。