掌上东吴APP最新版介绍

掌上东吴是东吴人寿保险股份有限公司专为业务员设计的移动办公工具（当前最新版本为V3.0.72，2024年12月更新），旨在提升保险业务效率，整合客户管理、产品推荐、投保流程等功能于一体。以下是其核心特色：

高效业务工具

智能建议书：一键生成个性化保险方案，支持复用历史记录，减少重复录入。

保费试算：实时计算保费变动，现金价值可视化，便于快速调整方案。

数字人民币支付：支持数字人民币保费支付与理赔，提升安全性与便捷性。

用户友好设计

产品详情展示：通过插画和分区设计清晰呈现保障责任、理赔流程等，通俗易懂。

投保流程简化：所有步骤集中同一页面，实时显示保费变动，减少操作障碍。

业务员支持

客户管理：分类管理客户信息，跟踪保单状态，定制拜访提醒。

任务协作：支持创建任务（如信息录入、影像采集），提升团队协作效率。

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使用技巧

快速生成建议书：

在“计划书”模块，直接复用历史记录，切换“按责任/险种展示”模式，提升沟通效率。

数字人民币支付：

投保时选择“数字人民币”付款方式，需提前开通数字人民币钱包（试点城市用户适用）。

保费试算优化：

输入年龄、保额等关键信息后，实时调整数据观察保费变化，快速匹配客户需求。

客户跟进提醒：

利用“任务管理”设置客户拜访提醒，避免遗漏重要跟进节点。

产品宣讲辅助：

通过APP内的保险案例和常见问题模块，快速解答客户疑问，增强信任感。

如需下载，可访问或各大应用平台。