汇享管家App介绍

汇享管家是一款专为保险从业人员设计的商务办公类App，旨在帮助用户高效管理客户信息、预约保险规划师、跟踪保单进度，并优化展业流程。该App由青岛艾姆图软件科技有限公司开发，支持安卓平台，目前最新版本为v1.3.5（截至2023年9月），体积轻量（约20-25MB），功能全面且免费使用。

核心功能

客户管理：录入客户信息并标注状态（如待追踪、已预约、过生日），支持标签分类和跟踪提醒。

规划师预约：通过日历直观展示可预约的规划师空闲时间，支持一键预约及进度查询。

保单管理：分类查看保单状态（预收、承保、契撤等），实时更新进度。

智能提醒：

预约倒计时提醒，避免错过面谈。

评价管理推送，及时回复客户反馈。

佣金提现：显示本月预估佣金，支持快速提现。

特色优势

高效工具：待重约功能可快速处理预约失败记录，无需重复输入信息。

资源整合：首页集成行业头条、大咖分享、优质产品推荐，助力业务拓展。

无广告免费：所有功能免费开放，无隐藏收费。

使用技巧

快速重约：在“待重约”模块直接重新预约失败客户，节省时间。

标签分类：为客户添加自定义标签（如“高意向”“需跟进”），便于后续筛选。

规划师筛选：按综合得分或历史服务评价选择规划师，提高客户满意度。

日历联动：在预约页面长按日期查看规划师全天排期，避免时间冲突。

评价互动：及时回复客户评价，提升服务口碑。

如需进一步了解功能更新或操作细节，可访问或获取最新版本。