东吴人寿业务掌上宝App介绍

东吴人寿业务掌上宝（或“掌上东吴”）是东吴人寿保险股份有限公司专为业务员设计的移动办公工具，旨在提升展业效率、简化投保流程并优化客户管理。该App整合了客户管理、产品展示、保费试算、电子投保等核心功能，支持业务员随时随地开展业务。

核心功能

客户管理：

整合客户资料，支持分类管理及沟通记录追踪。

通过OCR识别快速录入证件和银行卡信息，减少手动输入错误。

产品展示与试算：

清晰展示保险产品详情（保障责任、年龄限制等），辅以插画形式简化讲解。

实时保费试算功能，输入年龄、保额等信息即可生成报价。

投保流程优化：

支持电子签名、远程签名及线上支付，实现无纸化投保。

投保步骤集中展示，异常操作实时提示，降低流程中断风险。

计划书生成：

一键生成个性化建议书，支持历史记录复用，提升效率。

任务与回执管理：

代办任务提醒（如回执回销），帮助业务员及时跟进客户。

软件特色

高效支付系统：独立安全的支付通道，支持线上/线下扣款。

数据可视化：现金价值演示表直观展示保费变动。

轻量化设计：功能入口按使用频率分层，操作便捷。

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使用技巧

快速投保：

使用OCR识别功能上传客户身份证和银行卡，避免手动输入错误。

选择“电子保单”并填写有效邮箱，客户可即时接收合同。

客户跟进：

在“我的-代办任务”中定期检查待回执回销的保单，提醒客户确认。

计划书优化：

复用历史建议书模板，减少重复录入；切换“按责任/险种展示”模式，适配客户需求。

异常处理：

若支付失败，点击“继续支付”重新发起扣款，无需退出流程。

隐私保护：

避免在非官方渠道分享客户敏感信息，确保数据安全。

通过以上功能与技巧，业务员可显著提升展业效率，为客户提供更便捷的服务体验。如需最新版本下载，可访问或。

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