六台阶客户管理系统（建设期版）介绍

六台阶客户管理系统（建设期版）是一款专为小微企业初创阶段设计的轻量级客户管理App，适用于员工数不超过5人的团队。其核心目标是帮助企业实现客户资料整理、销售过程跟踪及订单统计，同时通过协同功能提升初创团队的运营效率。

核心功能

客户管理：支持客户信息录入、查重提醒（避免“撞单”）、子信息编辑及批量导入导出。

销售跟踪：实时记录客户洽谈进展，便于决策层掌握订单签约状态。

多端协同：手机端与PC端数据同步，支持随时随地登录使用（需云端版）。

自定义灵活：可添加20个自定义字段，适配不同行业需求（如IT服务、教育培训等）。

统计分析：提供销售数据统计图表，支持导出PDF或图片格式。

适用场景

适用群体：初创企业、效能型销售团队（如法律、咨询、贸易等行业）。

不适用群体：员工超过15人的企业（建议使用“发展期版”）。

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使用技巧

高效查重：在录入客户时，系统会自动比对现有数据，建议提前在“客户查重设置”中自定义关键字段（如电话、公司名）以减少重复。

批量操作：利用“批量导入”功能快速迁移旧数据，免模板设计节省时间。

手机端优化：若使用云端版，可通过App扫码登录PC端，或直接拍照上传客户资料。

自定义提醒：在“系统提醒设置”中配置跟进提醒，避免遗漏重要客户。

数据安全：定期使用本地版的“备份与还原”功能，或选择云端版自动备份。

如需更多功能（如客户头像上传、采购模块），可参考付费的“发展期版”。当前版本为v2.5.21.266，更新日志可通过查看。