TeamKit 应用介绍

TeamKit 是一款专为保险及财富管理机构设计的智能化协同办公工具，致力于通过科技赋能提升团队协作效率与客户服务质量。其核心团队由精算师、互联网及金融行业精英组成，整合大数据与人工智能技术，提供从团队管理、客户沟通到产品展示的一体化解决方案。

核心功能

团队协作：支持团队结构可视化、月历管理、一键发布公告/培训/招募，实现信息高效传递。

即时通讯：无需添加好友即可与客户或团队成员加密沟通，支持阅后即焚功能。

销售工具：集成投顾工具、全球资管产品库及智能名片，助力精准获客与专业服务。

私有化部署：支持定制团队品牌APP，提升品牌凝聚力与竞争力。

多端同步：APP、小程序及网页端数据互通，满足移动办公需求。

使用技巧

高效获客：利用智能名片的社交裂变功能，结合客户行为轨迹分析，精准挖掘潜在客户。

团队管理：定期使用“一键发布”功能更新团队公告或培训计划，保持成员信息同步。

客户维护：通过内置的医疗/酒店/专车服务资源，为客户提供增值服务以增强黏性。

数据驱动：定期查看理财报表（v3.6.4新增功能），分析团队业绩与客户偏好。

私有化定制：若团队规模较大（50人以上），可申请旗舰版定制服务，打造专属品牌APP。

TeamKit 目前已服务超400家机构，显著降低运营成本的同时提升管理效率。如需进一步探索，可下载官方最新版（v3.6.4）体验。