保小秘App介绍

保小秘是一款专为保险代理人设计的移动办公应用，由天津凡适科技有限公司开发，旨在通过数字化工具提升保险从业者的工作效率和客户服务质量。其核心功能包括专业名片生成、保单托管、智能需求测评，帮助代理人实现轻松获客、精准营销和高效展业。

主要功能亮点：

保单托管

通过手机扫描快速录入保单（5秒完成），自动生成家庭保障分析报告，清晰梳理客户保单情况，成为拜访客户的“敲门砖”。

智能测需

1分钟完成客户需求分析，提供360°个性化保障建议，助力精准签单和加保。

专业名片

一键生成电子名片，结合简讯功能塑造专业形象，提升客户信任度。

学习社区

行业大咖分享实战经验，体系化课程帮助代理人持续提升专业能力。

适用场景

新人展业：通过保单托管服务快速建立客户关系。

老客户维护：定期生成保障检视报告，增强客户黏性。

精准营销：利用智能测需挖掘潜在需求，提高转化率。

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使用技巧

高效录入保单

使用OCR扫描功能时，确保保单光线充足、平整，可提升识别准确率。

活用名片简讯

在社交平台分享电子名片时，附上简短案例或客户好评，增加吸引力。

定期检视报告

每月为客户生成保单分析报告并主动推送，强化专业管家形象。

学习社区互动

关注平台内大咖分享的“签单话术”和“需求挖掘”专题，针对性提升薄弱环节。

提示：保小秘目前最新版本为v1.0.3（2024年更新），建议定期检查更新以获取新功能优化。

如需下载，可访问官方渠道： 或 。