方正E销App介绍

方正E销是北大方正人寿保险有限公司专为销售人员开发的移动办公平台，旨在帮助保险顾问高效管理客户、提升展业效率。该App整合了客户管理、产品展示、投保流程、业绩追踪等功能，支持Android和iOS系统，适用于保险行业的销售团队及个人。

核心功能：

客户管理：实时记录客户信息、跟进状态，支持预约拜访和行程追踪。

产品服务：提供产品书架、利益演示、建议书生成等工具，辅助销售讲解。

移动投保：支持电子投保单填写、实时扣款、资料上传及远程签字回执。

数据统计：清晰展示账目报表、团队及个人业绩排行，便于目标管理。

消息通知：实时推送客服反馈、微邮提醒，提升售后服务响应速度。

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使用技巧

高效拓客：

利用“自主创建大客户拓客”功能，结合线下网点档案（支持电话/短信联系）扩大客户池。

通过“行销追踪”模块实时同步团队外拓进度，调整个人策略。

投保流程优化：

提前在手机相册保存客户证件、健康资料照片，加速电子投保单填写。

使用微信转发回执链接，方便客户远程签字，缩短承保时间。

数据驱动决策：

定期查看“四大账户分析”和业绩报表，识别高潜力客户或产品。

沟通技巧：

参考电销技巧（如微笑通话、调整语速匹配客户类型），提升电话约访成功率。

团队协作：

通过“消息”模块快速转发微邮或通知，确保团队信息同步。

如需最新版本下载，可访问相关平台获取。