名流CRM App介绍

名流CRM是由上海宜用信息科技有限公司开发的一款专注于客户关系管理的移动办公应用（当前最新版本为v2.3.0，更新于2025年2月19日）。该App旨在帮助企业高效管理客户资源，优化销售流程，并提升团队协作效率。

核心功能：

客户管理：集中存储客户资料，支持分类标签、分级管理，便于快速筛选高价值客户。

拜访记录：实时记录客户沟通内容，支持添加照片、定位等多媒体信息，方便后续跟进。

预约管理：智能提醒待办事项，避免遗漏重要客户约见或服务节点。

数据分析：提供应收款项、费用统计等报表，辅助决策。

套餐复制：支持一键复制已有方案，减少重复操作。

适用场景：

适合销售团队、服务型企业及需要频繁维护客户关系的行业，如医疗、零售等。

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使用技巧

定期更新客户信息：确保数据时效性，例如每次拜访后立即补充最新动态。

利用自动化提醒：设置关键节点（如合同续约）的自动提醒，避免人工疏漏。

客户分级管理：根据消费频次或潜力划分等级，差异化跟进策略（如VIP客户优先响应）。

移动端快速录入：外出时通过语音或拍照快速记录客户需求，事后整理。

数据备份与权限控制：敏感客户信息设置访问权限，避免内部泄露。

通过合理运用这些功能与技巧，可显著提升客户管理效率和成单率。