栗子企业版App介绍

栗子企业版是一款专注于企业级协作与营销获客的移动应用，由NewBanker旗下开发，旨在为财富管理行业的中小型公司及理财顾问提供高效的工作解决方案。该应用整合了智能营销工具、行业资讯、专业课程及移动办公功能，帮助用户解决获客难、学习难等问题，提升整体工作效率。

核心功能亮点：

智能营销工具：通过创新营销模式（如直播、资源整合）快速获取新客户，提升销售业绩。

行业知识库：提供海量财富管理行业资讯和资深大咖课程，支持用户持续学习成长。

团队协作管理：支持企业/团队架构创建，成员权限分配、任务看板管理及自动化流程配置，适配多部门协作场景。

数据可视化：集成甘特图、日历视图、仪表盘等工具，便于项目进度跟踪与统计分析。

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使用技巧

快速获客：

利用内置的直播功能与客户互动，结合“隐藏福利”设计（如限时优惠）提升转化率。

团队协作优化：

创建企业后，按部门划分“团队”，设置不同的可视权限（如私有团队或公开团队），确保信息安全性。

使用“工作量统计”功能监控成员任务进度，合理分配资源。

自动化流程：

配置自定义字段和自动化规则（如到期任务自动归档），减少手动操作。

学习资源利用：

定期查看“课程推荐”板块，针对性学习保险或金融知识，并通过回放功能巩固内容。

如需进一步了解功能细节，可参考或直接体验App内教程模块。