经纪家App介绍

经纪家是由天风证券股份有限公司自主研发的一款综合金融服务应用，主要面向证券从业人员、助贷经纪人及团队管理者，提供智能展业、业务运营、客户管理、资源共享等一站式服务。其核心功能包括：

展业工具：支持开户全流程跟踪、客户CRM管理、金融产品库及营销数据分析，助力精准营销。

团队协作：提供三级分润模式（经纪人、普通合伙人、高级合伙人），通过裂变返佣机制提升团队收益。

实时数据：集成市场行情、自选盯盘、投研资讯，辅助投资决策。

办公协同：内置会议秘书、培训课堂、资源集市等功能，优化内部协作效率。

适用场景：

证券经纪人：通过“驾驶舱”功能实时监控业绩指标。

助贷团队：利用分佣机制发展下级团队，提升收益。

财富管理：依托资产配置工具服务高净值客户。

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使用技巧

高效推广：

生成专属邀请码/海报（推广界面），快速招募团队成员，享受团队佣金分成。

定期分享热门贷款产品或房源资讯（如“老带新”活动标签），激活客户资源。

客户管理：

使用“客户”模块记录需求并分类（ABCD级），结合MOT提醒挖掘潜在机会。

通过“电子客档”保存客户历史记录，避免信息丢失。

收益优化：

高级合伙人可重点发展普通合伙人，获取团队未分配佣金的20%。

每日签到并保持App后台运行，确保及时接收订单或客户咨询。

工具联动：

结合“行情”与“自选”功能盯盘，快速响应市场变化。

利用“会议秘书”线上化流程，提升团队协作效率。

提示：不同版本（如证券版与助贷版）功能可能略有差异，建议根据业务需求选择。