立信惠民App介绍

立信惠民是一款由辽宁普立信投资咨询有限公司开发的移动办公应用，专为投资理财行业的客户经理设计，集社交沟通、协同办公、文档管理、移动审批等功能于一体，旨在提升工作效率和客户服务质量。

核心功能

社交沟通：支持单聊、群聊、企业公告发布，提供语音、拍照、定位等多样化沟通方式。

协同办公：涵盖个人日程管理、工作日志汇报、任务分发与监控、会议室在线预约等功能。

文档管理：实现企业文档共享与在线查阅，便于团队资源整合。

移动审批：支持手机端发起和审批流程，提供丰富模板并可自定义流程设计。

适用场景

客户经理的展业分享与客户管理。

企业内部跨部门协作与即时沟通。

移动端快速处理借款申请等业务。

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使用技巧

高效沟通：

利用“语音消息”快速传递信息，避免打字耗时；通过“定位”功能快速共享客户拜访地点。

任务管理：

在“工作日志”中定期总结并标注优先级，便于上级评分与反馈。

文档协作：

将常用文件上传至企业文档库，设置访问权限以确保信息安全。

审批加速：

提前保存常用审批模板，减少重复填写时间；开启通知提醒以免遗漏待办事项。

如需进一步了解功能细节，可参考。