风险规划师App介绍

风险规划师App是一款专为金融理财从业者设计的移动办公工具，由北京时时保科技有限公司开发，主要面向保险、投资等领域的风险规划师。该App整合了客户管理、业绩追踪、产品推广等功能，帮助用户高效开展业务并提升服务质量。

核心功能

业绩管理：实时查看派单情况、账户返利及产品销售总量，数据可视化便于分析。

产品库：展示全部可售产品详情，包括佣金比例、销售记录等，支持快速查询。

客户拓展：通过分享推广获取优质客户，并赚取额外奖励。

账户服务：支持提现记录查询、基础信息维护，并可一键联系专职客服。

使用技巧

定期更新产品库：及时查看最新产品返利政策，优先推荐高佣金项目以提升收入。

活用推广功能：通过社交平台分享专属链接，利用奖励机制扩大客户群。

数据复盘：利用“我的业绩”模块分析出单趋势，调整销售策略。

联系客服：遇到复杂业务问题时，直接通过App内通道咨询专职人员，提高解决效率。

注：当前最新版本为v4.2.0（2025年2月更新），建议通过下载以确保安全。