信诚人寿信易通2.0 App介绍

信诚人寿信易通2.0是专为保险销售人员设计的移动端综合管理工具，由中国中信集团与英国保诚集团合资的信诚人寿保险有限公司开发。该App整合了客户管理、电子投保、培训学习及业绩追踪等功能，旨在提升营销员的展业效率和服务体验。

核心功能：

移动投保：支持电子签名、预核保、OCR扫描（身份证/银行卡自动录入），减少人工录入错误。

客户管理：通讯录式存储客户数据，支持离线访问，历史保单自动同步。

培训支持：内置学习资源，帮助营销员提升专业技能。

实时进度追踪：投保流程节点可视化，照会处理、体检提醒等一键操作。

数据安全：云端备份与本地加密存储结合，保障信息安全性。

适用场景：

线下展业时快速生成建议书并转发客户。

疫情期间通过VR投保、云签名实现远程服务。

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使用技巧

高效录入：

使用“扫一扫”功能快速录入证件信息，或通过语音输入节省时间。

预核保优化：

提交正式核保前先使用预核保功能，提前修正资料问题，避免人工核保延迟。

碎片时间管理：

客户资料可随时保存草稿，利用零散时间完善信息。

进度跟踪：

在“我的”界面设置手势密码，并查看投保单实时状态。

故障处理：

遇到技术问题可通过“信易通小助手”微信企业号报障，或拨打IT热线020-83902799（9:00-21:00）。

下载方式：

安卓/iOS用户需通过自带浏览器访问，按提示安装并信任企业证书。

通过合理利用这些功能，营销员可显著提升签单效率与客户满意度。