信和业务助手App介绍

信和业务助手是一款专为金融行业客户经理设计的移动办公工具，由信和财富投资管理（北京）有限公司开发，主要功能包括客户信息管理、OCR识别、业务数据同步等，旨在提升外勤人员的工作效率。

核心功能：

客户信息管理：支持快速登记客户基础信息，并同步至公司CHP系统，便于后续跟踪与分析。

OCR智能识别：通过图像识别技术自动提取身份证、银行卡等证件信息，减少手动输入错误。

移动化办公：将PC端业务功能迁移至手机端，实现随时随地处理业务。

内部协作：集成消息通知、广告转发（微信/QQ）等功能，加强团队沟通。

适用场景：

客户经理外出展业时快速录入客户资料。

需要即时同步业务数据至公司系统。

团队协作中分享公司内部动态或营销素材。

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使用技巧

高效录入：

使用OCR功能时，确保证件平铺、光线充足，提高识别准确率。

常用客户信息可保存为模板，减少重复输入。

数据同步：

定期检查网络连接，避免因信号问题导致数据提交失败。

重要客户信息提交后，在CHP系统中二次确认是否同步成功。

消息管理：

开启消息推送提醒，避免遗漏内部通知或审批流程。

利用“转发至社交平台”功能快速分享营销素材给客户。

安全建议：

敏感客户信息操作后及时退出账号，防止数据泄露。

定期清理缓存，保持App运行流畅。

如需进一步了解功能更新或操作指南，建议联系官方客服或查阅最新版本说明。