平安人寿MIT掌上宝（口袋E行销）介绍

平安人寿MIT掌上宝（现更名为“口袋E行销”）是中国平安专为保险代理人打造的移动办公平台，集客户管理、投保服务、业绩追踪、增员发展等功能于一体，支持全流程数字化展业。该APP自2013年推出以来，已成为平安营销员的核心工具，覆盖安卓和iOS系统，最新版本为v8.43（截至2024年12月）。

核心功能

客户管理：云端存储客户资料，支持通讯录备份、一键新增客户，实现高效客户维护。

投保管理：实时查看投保进度，通过“空中签名”技术完成电子签单，简化传统纸质流程。

业绩查询：随时查看个人业绩、佣金收入，数据透明化。

快捷服务：保全、理赔一键查询，提升售后服务效率。

增员支持：提供Epass测试、模拟考试等功能，助力团队扩张。

资讯获取：整合行业热点、早会素材，辅助专业提升。

技术优势

多端同步：支持手机、平板、PC等多平台访问，数据云端管理，保障安全性。

智能化工具：OCR识别身份证、电子签名、人脸支付等技术优化用户体验。

使用技巧

高效签单：

利用“空中签名”功能，引导客户通过APP直接完成电子签名，避免纸质回执延误。

使用OCR扫描身份证，快速录入客户信息，减少手动输入错误。

客户维护：

定期备份通讯录至云端，防止数据丢失。

通过“附近客户”功能批量规划面访路线，节省时间。

业绩追踪：

每日登录查看“业绩管理”模块，及时跟进佣金和保单状态。

增员辅助：

在“人力发展”模块使用Epass测试筛选潜在增员对象。

资讯利用：

早会前浏览“热点资讯”获取最新行业动态，丰富展业话术。

如需进一步了解功能更新或操作细节，可访问或联系内部技术支持。