理亿理手机版App介绍

理亿理是上海珍露金服旗下专为理财机构和理财师打造的一站式移动业务平台，致力于通过大数据和社会化营销工具，帮助用户高效管理客户、拓展业务并实现财富增值。以下是其核心特点：

平台定位

面向理财师和机构，提供团队扩展工具、产品资源共享池及实时数据分析功能。

支持个人理财网店创建，一键分享客户资源，并通过社交渠道发展业务伙伴。

核心功能

团队管理：无地域限制拓展线上团队，支持多级部门架构和数据分析。

产品资源：精选基金、信托等一手产品，严格风控确保质量，佣金透明化。

客户工具：客户信息管理、标签标记、数据跟踪及在线报单流程。

特色服务

理财圈社区：发布行业资讯、交流经验，支持图文互动。

个性化店铺：可自定义装修店铺，上传产品打造专属金融超市。

公司背景

由珍露金服（2014年成立）运营，业务覆盖全国，注册资本8000万元，总部位于上海。

---

使用技巧

快速展业：

利用“一键分享”功能将个人网店链接推送至微信、微博等社交平台，吸引潜在客户。

通过“访客记录”分析客户来源，针对性跟进高意向用户。

客户管理：

使用标签功能分类客户（如“高净值”“保守型”），便于后续精准推荐产品。

定期导出客户数据备份，避免信息丢失。

提升收益：

参与平台“好友推荐”活动，成功邀请同行或客户可获得金币奖励，用于抽奖或兑换福利。

关注理财圈热点资讯，学习优质案例提升专业能力。

效率工具：

批量导入手机联系人至客户列表，节省手动录入时间。

使用“聚合机构”功能快速查找合作方产品，缩短交易周期。

如需下载或了解更多，可访问或关注官方公众号。