得利日志App介绍

得利日志是一款专为保险从业人员设计的工作笔记应用，由得力伙伴（北京）数字科技有限公司开发。它将传统的纸质工作日志数字化，帮助用户高效记录客户拜访、管理客情，并优化日常工作流程。以下是其核心功能与特色：

智能客户管理

按地址或商圈排列联系人，快速定位附近客户。

支持多维度客户分类（如联系频率、生日提醒），方便跟进长期未联系的客户。

便捷记录与同步

每日拜访内容自动同步至对应客户详情页，便于回溯。

支持通过微信、QQ分享日志内容，提升团队协作效率。

提醒功能

生日提醒从早期版本的提前5天升级至提前15天，避免遗漏重要日期。

新增事件提醒功能，帮助规划每日日程。

数据安全与优化

手动备份联系人数据，防止丢失。

持续优化UI与性能，如2.0版本改版后界面更简洁。

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使用技巧

高效记录

使用“地点排列”功能快速查找附近客户，节省外出时间。

点击顶部日期可快速切换日志视图，方便查阅历史记录。

客户维护

定期通过“联系频率排序”筛选久未联系的客户，主动维护关系。

在日志中标记“结账”（即下次见面理由），明确后续跟进计划。

数据管理

手动输入客户生日后启用提醒功能，确保系统准确推送。

每日结束前完成日志记录，避免遗漏（系统会在午夜锁定当天日志）。

团队协作

共享日志时附加关键任务标记（如“紧急”），提升团队响应速度。

利用报表功能分析客户拜访数据，优化工作优先级。

得利日志通过细节设计帮助保险从业者提升效率，建议结合自身需求灵活运用上述功能。