保易投手机客户端介绍

保易投是一款专为保险代理人设计的综合展业工具，集产品管理、客户服务、在线投保、数据分析于一体，由圣源祥保险代理有限公司开发。当前最新版本为v2.6.8（2025年4月），支持Android/iOS平台，涵盖车险、寿险、养老险等多类产品，并提供智能客户管理、计划书制作、佣金结算等功能。

核心功能

产品中心

分类展示人寿险、车险等产品，支持按推广费、热卖等条件筛选，详情页含佣金标准。

客户管理

360度客户分析、拜访记录、客户质量评分，支持扫码添加名片。

在线投保与计划书

实时报价、核保，一键生成个性化计划书并分享。

成长激励

等级奖励制度，邀请新用户可获双方奖励。

学习与资讯

提供行业资讯、展业素材及技能课程。

使用技巧

高效筛选产品

在“产品中心”使用“推广费”排序，快速定位高佣金产品。

客户分层管理

利用“客户测评”功能划分用户等级，优先跟进优质客户。

快速展业工具

通过“朋友圈展业”专区获取海报模板，一键分享至社交平台。

计划书演示优化

在计划书页面点击“演示”按钮，模拟客户视角讲解保障方案。

每日签到奖励

连续签到可兑换积分或实物礼品，提升活跃度。

如需进一步了解功能细节，可访问或联系客服0311-85860690。