平安e行销手机客户端介绍

平安e行销（又称“口袋e行销”）是中国平安保险集团专为保险代理人打造的移动展业工具，旨在通过数字化手段提升代理人工作效率，优化客户服务体验。该APP整合了投保管理、客户维护、业绩追踪等核心功能，支持代理人利用碎片化时间完成全流程展业工作。

核心功能

客户管理：云端存储客户信息，支持一键新增、分类及备份通讯录，并可通过“附近客户”功能智能规划拜访路线。

投保与理赔：实时查看投保进度，处理回销问题；保全、理赔一键查询，简化售后流程。

业绩分析：个人业绩、佣金收入可视化查询，助力目标管理。

资讯与增员：获取行业热点资讯、早会素材，并通过多元化渠道拓展团队。

综合金融：集成平安旗下多类金融产品，支持一站式推广。

技术优势

安全架构：采用“PHONE GAP+云端”方案，业务数据由平安服务器统一管理，保障信息安全。

多终端适配：支持手机、平板、PC等多平台访问，提升服务便捷性。

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使用技巧

高效拜访客户：

使用“查找附近客户”功能，结合系统推荐的交通路线（自驾/公交/步行），优化每日拜访计划。

扫描名片或语音补录客户信息，自动存入数据库，减少手动输入。

快速处理保单：

投保后开启进度提醒，避免遗漏资料导致问题件。

面访时直接通过APP完成保单回执电子回销，提升客户体验。

数据驱动展业：

定期查看“业绩管理”模块，分析佣金趋势，调整销售策略。

利用“热点资讯”中的素材，制作个性化推广内容。

团队增员：

通过“人力发展”模块参与线上Epass测试，模拟考试提升新人通过率。

退保处理：

犹豫期内退保需客户提供身份证及转账账户，代理人可通过“保全-代办”快速操作。

提示：非平安员工需通过工号及密码登录，部分功能需内网权限。