紫易保APP介绍

紫易保是紫金财产保险股份有限公司专为保险代理人及合作伙伴开发的移动展业工具，旨在提升工作效率、优化客户管理并简化业务流程。截至2025年4月，其最新版本为V2.6.7（安卓版），涵盖车险续保、客户管理、团队业绩追踪等核心功能，支持多场景营销推广。

核心功能

一键续保：自动填充上年车险信息，支持提前90天续保提醒，可记录沟通内容并发送短信提醒客户。

客户管理：

记录客户信息及生日提醒，强化客户关系维护。

支持历史客户快速选择，简化录单流程。

展业推广：

个人微店功能，通过海报、名片二维码分享产品。

车险/非车险报价、出单全流程移动化，减少PC依赖。

团队管理：实时查看团队成员业绩及成单情况，助力团队目标达成。

智能工具：

同业竞品速查、海量产品库及可视化计划书生成。

活动量自动记录，便于自我检视。

使用技巧

高效续保：

利用“提前90天提醒”功能设置日程，避免遗漏续保客户。

通过APP内短信模板批量发送续保提醒，节省沟通时间。

微店运营：

定期更新微店海报和产品信息，吸引客户关注。

将微店二维码嵌入电子名片，方便客户扫码咨询。

客户维护：

在客户生日前通过APP提醒功能发送祝福，增强黏性。

使用“活动量记录”分析高频接触客户，优化跟进策略。

团队协作：

通过“我的团队”模块定期复盘业绩，制定针对性激励措施。

共享营销素材库中的优质内容，统一团队推广标准。

如需下载最新版，可访问或。