e家人平板版（新人签约）App介绍

e家人平板版是太平洋保险专为保险销售人员（尤其是新人）打造的移动签约系统，属于“数字太保”重点项目。该App通过电子化流程替代传统纸质签约，涵盖从职前培训、客户签约到指纹审核的全流程，显著提升签约效率并降低管理成本。

核心功能

自助签约：在线完成客户信息录入、合同签署及审批，支持电子章合同查看。

客户管理：便捷管理客户资料与签约进度，辅助快速成单。

内部协作：支持向上级汇报工作、实时通讯互动。

慧眼测试集成：新人需通过测试获取校验码（8位数字）才能登录App，确保资质合规。

适用场景

新人入职培训与资格认证

移动展业时快速签约客户

团队协作与流程跟踪

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使用技巧

首次登录准备

通过浏览器扫描二维码下载App（微信不支持直接下载）。

完成慧眼测试（需65分以上）并保存系统提供的8位校验码。

高效填写信息

检查自动填充的个人信息（如姓名、性别）是否准确，补充空白字段。

推荐人代码和姓名需与慧眼测试一致，避免影响晋升或报酬。

签约流程优化

分阶段完成资料填写、文书签署和合同上传，每项完成后提示框会变绿。

本地新人需上传户口本影像，非本地新人需补充“居住地声明”并签字。

设备与账户设置

佣金/保证金账户需绑定顺德本地工行卡。

定期清理后台应用，关闭非必要通知以节省电量。

问题排查

若应用闪退，尝试更新系统或重新安装App。

校验码遗失可联系四级机构内勤重新获取。

通过合理利用分屏操作（如同时查看客户资料和合同）、熟悉手势快捷操作（如滑动切换应用），可进一步提升工作效率。