云获客App介绍

云获客是一款专为财富管理公司、理财顾问及资产管理者设计的移动办公软件，旨在提升客户管理效率、优化营销策略并简化业务流程。该App整合了客户管理、业绩跟踪、产品推广、外勤签到等功能，帮助用户高效拓展市场并维护客户关系。

核心功能

客户管理：一键查看客户联系方式、交易记录，支持快速拨打电话或回访。

业绩管理：实时统计员工销售数据，生成可视化报告，便于绩效评估。

产品推广：提供私募、基金、保险等产品的详细信息，支持分享至社交媒体获客。

外勤签到：通过GPS定位打卡，记录员工工作轨迹，提升管理透明度。

营销线索：实时推送行业新闻和热门财经资讯，辅助把握商机。

电子名片：创建个性化名片并分享，增强品牌传播。

使用技巧

高效获客：

定期通过App分享行业分析或产品文章到朋友圈，吸引潜在客户。

利用“营销线索”功能跟踪客户浏览记录，针对性跟进需求。

客户维护：

在“服务记录”中备注每次沟通细节，便于后续个性化服务。

设置客户分类标签（如“高净值”“意向客户”），优先跟进高潜力群体。

团队管理：

通过“外勤签到”监督员工外出工作，结合“业绩管理”分析团队表现。

使用“电子名片”统一团队对外形象，提升专业度。

数据驱动：

定期导出客户数据报表，分析转化率并调整营销策略。

关注App内更新的行业动态，及时调整产品推荐话术。

云获客通过工具集成与数据联动，帮助用户实现从获客到成交的全流程管理。如需进一步优化使用，可参考App内的“新手引导”或联系官方客服。