神行太保看板APP介绍

神行太保看板是中国太平洋保险集团推出的智能移动保险平台的核心功能模块之一，专为保险营销员和管理者设计，旨在通过数字化工具提升展业效率、优化客户服务体验。该APP整合了投保、业绩追踪、客户管理等全流程功能，支持实时数据同步与无纸化操作，是保险行业从传统模式向智能化转型的标杆产品。

核心功能

移动展业高效化

通过平板电脑或手机完成投保全流程（产品说明、方案定制、电子签名、支付等），耗时从传统5个工作日缩短至30分钟内。

内置智能化规则引擎，自动校验承保规则、计算保费，减少人工错误。

业绩追踪与管理

提供“指定生效日业绩”模块，实时统计新单、录单数据，并按机构/个人排名展示，辅助管理者动态调整策略。

PC端与移动端数据互通，支持保单明细查询。

防误导与合规保障

强制展示业务员从业资格认证，客户可实时验证身份。

电子签名、电子保单等技术确保流程透明合规，防范销售误导。

客户服务优化

7×24小时在线咨询与投保服务，支持个性化保障方案定制。

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使用技巧

快速投保七步法

登录→产品说明→自选保障→填写基本信息→健康告知→电子签名→支付生效。优先使用3G/Wi-Fi确保网络稳定。

活用业绩追踪功能

在“指定生效日业绩”模块滑动查看不同时间段的录单数据，点击机构名可下钻分析下级团队表现。

电子签名优化

签名时保持光线充足，确保系统自动拍摄的签名照片清晰可辨。

客户资料预录入

提前在APP内保存常用客户信息（如身份证、银行账号），缩短现场操作时间。

实时核保提醒

若系统提示核保问题，立即联系后台支持或补充材料，避免流程中断。

通过以上功能与技巧，神行太保看板能显著提升保险从业者的工作效率与客户满意度，推动业务数字化转型。