亦佳CRM介绍

亦佳CRM是一款专为企业销售团队设计的移动端客户关系管理应用，基于开源技术栈开发，支持多端适配（小程序/H5）。该系统以客户全生命周期管理为核心，整合线索跟进、商机转化、合同管理等功能模块，帮助企业实现销售流程数字化与团队协作高效化。

核心功能亮点：

全渠道客户管理

支持客户信息集中录入（包括联系方式、行业、级别等），提供批量导入、查重及公海池功能，避免销售撞单。

移动端实时更新跟进记录，外勤人员可随时查看客户画像与历史互动。

销售自动化

自动化分配线索至销售成员，支持按地域、产品等规则自定义分配。

合同与发票管理联动，自动生成回款提醒，减少人工操作失误。

数据驱动决策

动态仪表盘展示员工业绩、客户转化率等关键指标，辅助管理层优化策略。

云呼中心集成

内置呼叫坐席功能，通话记录自动同步至客户档案，提升沟通效率。

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使用技巧与优化建议

高效线索处理

技巧：利用“线索池”功能定期回收未跟进客户，通过系统自动分配规则重新激活潜在商机。

提示：为高意向客户添加标签（如“S级”），便于优先跟进。

移动端协作优化

技巧：开启“实时同步”功能，确保外出时拍摄的客户现场照片或会议笔记即时上传至团队共享空间。

数据维护与清理

技巧：每月执行一次“客户查重”操作，合并重复条目以保持数据库清洁。

自动化流程设置

技巧：配置“合同到期前7天”自动提醒，避免续约机会流失。

培训与反馈循环

建议：定期组织团队学习系统新功能（如AI预测分析），并通过内置反馈通道提交优化需求。

通过上述功能与技巧的结合，亦佳CRM可帮助企业显著提升销售转化率与客户满意度。如需进一步了解技术细节，可访问其开源地址：。