金智CRM随身行App介绍

金智CRM随身行是一款专为企业设计的移动端客户关系管理（CRM）应用，作为PC端CRM系统的手机端延伸，支持云平台数据同步，满足外勤人员、销售团队等移动办公需求。其核心功能包括：

客户管理：集中存储客户资料、联系人信息、回访记录等，支持主页自定义（最多可添加8个常用功能）。

销售流程跟踪：实时更新销售机会、合同订单及待办任务，支持销售漏斗分析和业绩预测。

即时通讯与协作：内置团队沟通工具，提升内部协作效率。

数据安全与同步：采用加密技术保障数据安全，多终端实时同步。

移动办公适配：轻量化设计（仅9.4M），支持离线操作，适合出差或外勤场景。

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使用技巧

快速录入客户信息：通过拍照或扫描名片自动识别联系人信息，减少手动输入。

自定义提醒：设置客户生日、合同到期等关键日期提醒，避免遗漏重要跟进。

离线模式：提前下载必要数据，在外无网络时仍可查看和编辑，联网后自动同步。

快捷筛选：利用标签或分类功能快速定位高价值客户，如按行业、购买频率筛选。

集成邮箱/日历：绑定企业邮箱和日程，自动关联客户沟通记录。

如需进一步优化使用，可参考官方帮助文档或参加培训课程。