融吧顾问端APP介绍

融吧顾问端是一款专为信贷顾问设计的效率办公软件，由北京融吧科技发展有限公司开发，旨在帮助顾问高效管理客户、提升业务能力。以下是其核心功能和特色：

核心功能

客户管理：支持添加/编辑客户信息、跟踪申请进度，实现全流程数字化管理。

在线报单：快速提交客户信贷申请，简化传统纸质流程，提升效率。

业绩统计：实时生成业绩报表，帮助顾问分析工作表现并优化策略。

智能提醒：自动推送待办任务（如回访、报单截止），避免遗漏关键事项。

产品资源库：汇聚多家资金机构产品信息，便于顾问为客户匹配最优方案。

学习与交流：提供信贷课程、行业群聊，支持知识分享和人脉拓展。

特色亮点

询单功能：输入客户需求后，系统智能匹配合作机构产品，并直接推送对接人，加速业务落地。

多端同步：支持手机端操作，随时随地处理业务。

数据安全：严格隐私政策，保障客户信息安全。

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使用技巧

高效询单：在“我的”页面点击“询单”，填写客户信息后，系统会自动推荐匹配产品，一键发起合作请求。

课程学习：定期查看“课程”板块更新，利用碎片时间学习信贷知识，提升专业能力。

群聊互动：加入行业群组（如创客群、银代群），主动分享经验并获取潜在客户资源。

智能提醒设置：在“消息”中开启通知权限，确保重要日程（如客户回访）及时提醒。

快速报单：提前保存常用客户模板，减少重复录入时间。

通过以上功能与技巧，融吧顾问端能显著提升信贷顾问的工作效率与服务质量。