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保典APP介绍

保典是保险行业领先的移动展业平台,专为保险从业者设计,集产品查询、计划书制作、客户管理、需求挖掘等功能于一体。自2000年推出PC版以来,历经多次迭代(如V6至V10版本),现已成为覆盖30余家保险公司、上千款产品的专业化工具。其核心功能包括:

智能展业支持:提供条款查询、费率计算、六字箴言计划书(“生老病故残医”简化方案)及产品对比功能,帮助高效签单。

客户需求挖掘:独创疾病识别技术(通过血常规分析疾病风险)和社保养老金计算,精准定位客户需求。

在线获客与互动:追踪客户阅读行为(如计划书打开次数),支持分享微名片、展业视频至社交平台,附带留言功能促进转化。

客户管理:自动记录客户资料,支持画像分析及生日/续费提醒,提升服务效率。

专业化学习:内置保险知识库、实战视频(如《技术营销》课程)及MDRT推荐产品库,助力技能提升。


使用技巧

快速加载产品:在“保险产品”模块按保额或保费加载产品,组合生成家庭版计划书时,可一键添加多成员信息。

六字箴言计划书:将复杂方案简化为“生老病故残医”六类责任,客户更易理解,促成签单。

疾病识别功能:上传客户血常规报告,系统自动分析癌症等疾病风险,为产品推荐提供依据。

分享追踪:通过微信/QQ分享计划书后,在“获客记录”查看客户阅读时长,优先跟进高互动客户。

社保缺口分析:用“养老需求分析”计算社保与商业保险的差额,直观展示客户补充需求。

如需进一步功能指导,可参考保典官方《操作快速入门》视频。

保典应用截图

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