一诺千金App介绍

一诺千金App是一款专注于高净值人群及企业金融服务的综合理财平台，由中国大陆和香港地区的领先金融服务集团“一诺控股”开发。该App整合证券、保险、信托、资产管理等多元化业务，提供顾问式金融服务，涵盖投资移民、税务策划、私募基金等高端需求。

核心功能

全品类金融服务：支持证券交易、家族信托、企业金融等，满足资产配置全球化需求。

智能提醒系统：保单生效、客户生日及到期还款提醒，提升服务效率。

专业团队支持：依托香港国际金融中心资源，提供跨境投资与税务优化方案。

数据安全：持有香港政府颁发的多项金融牌照（如证券交易、保险经纪等），保障合规性。

使用技巧

客户管理：在“客户管理”模块录入客户生日信息，可自动触发主页提醒，增强客户维系。

保单跟踪：输入保单生效日期后，系统会推送生效提醒，避免遗漏重要节点。

分享功能：通过微信/QQ快速分享产品信息，便于与客户远程沟通。

还款设置：若涉及信用服务（如红条购物），务必设置还款提醒，避免协议终止风险。

注意事项

部分服务需实名认证及资质审核，建议提前准备相关材料。

定期更新App至最新版本，以获取新增功能（如客户订单统计）。

如需进一步了解具体服务，可访问或联系官方客服。