太平洋产险CRM App介绍

太平洋产险CRM（又称“太好创”）是太平洋产险专为内部员工及代理人开发的移动端客户关系管理工具，旨在提升保险业务的数字化效率与客户服务质量。该App整合了销售管理、客户服务、保单处理及数据分析等功能，支持员工随时随地开展业务，优化客户体验并增强团队协作能力。

核心功能：

客户管理：

记录客户信息、保单详情及沟通历史，支持客户分类（如ABCD级）和标签化管理，便于精准跟进。

自动提醒保单续期或理赔节点，避免遗漏关键服务。

销售支持：

跟踪销售机会，管理商机流程，支持移动端录单、合同签订及应收查询。

提供销售数据多维分析图表，辅助制定营销策略。

理赔与服务：

快速处理理赔申请，支持同城通赔、远程定损等便捷服务。

集成95500客服通道，实现7×24小时客户响应。

移动办公：

内置审批、考勤、费用报销等功能，提升内部流程效率。

数据安全：

采用加密技术保障客户数据安全，符合保险行业合规要求。

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使用技巧：

高效客户分类：

利用标签功能标记客户需求（如“车险高潜”“家庭保单”），定期筛选并针对性推送产品。

自动化提醒：

设置保单到期或生日提醒，通过App自动触发关怀消息，增强客户黏性。

快速录单与查询：

使用OCR识别功能拍照上传证件，减少手动输入错误；通过关键词（如姓名、保单号）快速检索客户历史记录。

数据驱动决策：

定期查看“销售漏斗”报表，分析高潜力客户转化率，调整跟进策略。

跨部门协作：

通过“企信”功能与团队实时共享客户动态，确保服务连贯性。

移动展业工具：

结合App内的“车非融合”产品库，快速为客户推荐组合险种。

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通过合理利用这些功能，太平洋产险CRM能显著提升工作效率与客户满意度。如需进一步功能指导，可参考App内教程或联系技术支持。