恪金所合伙人APP介绍

恪金所合伙人APP是深圳恪金所金融资产信息咨询股份有限公司开发的一款专注于城市合伙人服务的移动应用，旨在为理财师、经销商及创业者提供客户管理、财富资讯、营销获客等一站式服务。

核心功能与特点：

客户管理：高效跟进客户需求，整合销售渠道，支持审批、待办查询等办公功能。

财富学院：提供财经资讯、理财技巧及海外置业等培训内容，帮助用户提升专业能力。

金豆商城：通过分享资讯或完成任务获取金豆，可兑换商品或服务。

线下活动：参与高端行业活动，拓展人脉资源。

智能工具：结合CRM系统和智能投顾技术，优化资产配置建议。

适用人群：

理财师、金融从业者

创业合伙人、经销商

高净值客户及投资爱好者

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使用技巧

快速获客：

利用APP内的“营销线索”功能，筛选潜在客户并推送定制化资讯。

分享财经文章到社交平台，吸引用户关注并赚取金豆奖励。

提升效率：

设置“待办提醒”管理客户跟进流程，避免遗漏重要事项。

通过“财富学院”定期学习行业干货，增强与客户沟通的专业性。

资源变现：

参与线下活动后，在APP内记录客户反馈，形成长期服务档案。

金豆可兑换商城礼品，作为客户维护的增值服务。

数据驱动：

定期查看APP生成的客户偏好分析，调整营销策略。

如需进一步了解功能细节，可访问或下载最新版本体验。