We保通App介绍

We保通是一款专为保险行业设计的移动办公应用，主要服务于保险销售人员及企业管理人员，旨在提升展业效率和管理便捷性。该应用由复星联合健康保险等机构支持，集成了客户管理、产品推荐、保单查询、智能办公等功能，适用于安卓和iOS平台（当前最新版本为v1.0.0.6，大小约27.5MB）。

核心功能与特色

智能展业工具

5秒生成专业保险计划书，支持一键发送客户，简化签单流程。

海量产品库涵盖数千款保险产品，支持同业竞品速查和保费测算。

高效客户管理

自动记录客户沟通轨迹，分析投保意向，辅助精准营销。

集成消息已读未读提醒、单聊/群聊功能，提升沟通效率。

移动办公支持

提供审批、考勤、任务管理等企业级应用，聚合多款协同工具。

智能机器人“小致”协助处理日常事务。

数据安全与便利性

通讯加密保障信息安全，支持离线下载产品资料，无网也能展业。

使用技巧

快速制作计划书

利用“智能活动量”自动记录展业行为，定期检视优化话术。

同业竞品分析

通过“同业速查”功能对比竞品卖点，针对性推荐产品。

客户意向追踪

关注计划书轨迹数据，优先跟进高意向客户。

离线展业准备

提前下载常用产品资料，应对无网络环境。

团队协作

使用“同事圈”分享案例经验，或通过“电话会议”快速协调任务。

如需进一步了解具体功能（如退保流程），可参考官方指南或联系客服。